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永寧鎮的年度採青大會，由正風武館和威義武館角逐。賽前正風因大師兄受傷，遂改派師弟阿龍 (成龍 飾) 出馬。正在奪標之際，龍瞥見威義的獅頭竟是大師兄！比賽終為大師兄所勝。 龍知大師兄此舉必有其苦衷，故未有揭發他，惜終為師父所得知。師父一氣之下把大師兄逐出師門。大師兄因投靠無門，終被壞人利用而走上歧途。此時，師父亦對自己所為有所覺悟，故命龍出門尋找大師兄。龍是否能不負所託？...

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