Кино: J R Bray Studios

...

Почтальон приносит Максу Флейшеру письмо для клоуна Коко: "Дорогой клоун из чернильницы. Твой брат прибудет отдельной почтовой бандеролью". В отдельной упаковке обнаруживается маленький клоун, и они с Коко начинают хвалиться друг перед другом своими ...

...

...

...

Макс Флейшер позирует художнику, ищущему работу, а Коко устроил потасовку с другим нарисованным персонажем - китайцем....

...

Художник и уборщик ради забавы играют с доской для спиритических сеансов, а вот Коко не до смеха - его преследует стая призраков!...

...

Чернильничный клоун рисует грубого бульдога. Макс рисует своего собственного бульдога, и две собаки начинают драться друг с другом, а клоун оказывается посередине....

...

Вот так тема! Значит уже тогда простых людей волновали масоны-рептилоиды и их тайная деятельность. Даже такой малыш как Бобби был осведомлен о том, что их тайные организационные ячейки называются ложами. И что бы попасть в их число надо иметь рекомен...

...

...

...

...

...

Художник рисует клоуна, а муха досаждает ему. И ему и его творению. Надо бы как-то избавиться от нее....

...

...